Hedge fund berkinerja terbaik 10 tahun terakhir 2022

JAKARTA, investor.id – Industri reksa dana menghadapi banyak tantangan selama tahun 2021, dipicu tingginya tingkat penularan Covid-19. Selain itu, perubahan kebijakan pajak untuk pembelian obligasi ikut mempengaruhi kinerja reksa dana, terutama pendapatan tetap. Kinerja masing-masing jenis reksa dana pun tampak bervariasi.

Selama 2021, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia mampu bertumbuh 10,08%. Namun, kenaikan IHSG tersebut tidak paralel dengan kinerja reksa dana, terutama reksa dana saham. Infovesta, dalam laporan kinerja Infovesta 90 Equity Fund Index menyebutkan, reksa dana saham mengalami koreksi atau minus 2,25%.

Reksa dana pendapatan tetap menjadi jenis reksa dana dengan kinerja terbaik sepanjang 2021. Hal itu tercermin dari Infovesta 90 Fixed Income Fund Index yang naik 3,58%. Reksa dana pasar uang ikut membukukan kinerja positif setelah pendapatan tetap, mengacu pada Infovesta 90 Money Market Fund Index yang tumbuh 3,19%. Disusul, Infovesta 90 Balanced Fund Index yang mengukur kinerja reksa dana campuran yang naik 2,60%.

Sejumlah manajer investasi menyebutkan kinerja reksa dana saham dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan pergerakan yang tidak paralel dengan kinerja IHSG. Salah satu penyebabnya adalah para investor yang banyak beralih dari aset-aset saham berbasis value ke sejumlah aset akibat mengikuti influencer hingga ke mencoba peruntungan ke sejumlah aset saham gorengan.

Baca juga: 8 Isu Ini Perlu Dicermati agar Reksa Dana Terus Bertumbuh Sehat

Namun, beberapa manajer investasi yakin bahwa di tahun 2022 para investor akan kembali beralih ke saham-saham berbasis value. Kinerja reksa dana saham pun diprediksi kembali menunjukkan kinerja positifnya di tahun ini, seperti tampak pada dua bulan awal tahun ini.

Di tengah sejumlah tantangan yang dihadapi oleh industri reksa dana, tahun ini majalah Investor bersama Infovesta kembali menggelar Mutual Fund Award untuk yang ke-21. Pada ajang Mutual Fund Award 2022 ini, majalah Investor memberikan penghargaan kepada reksa dana yang mampu bertumbuh dan berkinerja baik di tengah pelemahan ekonomi akibat penyebaran Covid-19.

Tahun ini, penghargaan diberikan untuk 51 produk reksa dana yang berasal dari 20 perusahaan manajer investasi (MI). Sebanyak 12 penghargaan diberikan untuk reksa dana saham, 9 penghargaan untuk reksa dana campuran, 12 penghargaan untuk reksa dana pendapatan tetap berdenominasi rupiah, 3 reksa dana pendapatan tetap dolar, 12 reksa dana pasar uang, dan 3 reksa dana indeks & ETF.

“Industri reksa dana di Tanah Air terus bertumbuh dengan ditandai oleh makin meningkatnya jumlah investor reksa dana. Namun demikian, MI juga dihadapkan oleh banyaknya tantangan untuk bisa berkinerja baik dan memberikan tingkat return yang memuaskan bagi para investor. Untuk itu, kami mengapresiasi para MI yang berhasil memberikan tingkat return yang menarik bagi para investornya,” kata Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings, Primus Dorimulu.

Reksa dana yang meraih penghargaan, selain memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan, juga teruji dari sisi ketepatan strategi dan fleksibilitas pengelolaan sebagaimana diterapkan para manajer investasi. Kepiawaian pengelolaan dana direspons positif oleh investor sebagai pemegang unit.

Seperti tahun lalu, penilaian menggunakan bobot yang sama yaitu 70% untuk aspek kinerja dan 30% untuk aspek pertumbuhan Unit Penyertaan (UP). Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, tampil 51 produk reksa dana dari MI meraih predikat terbaik.

Baca juga: Para Manajer Investasi Berjuluk ‘Tangan Dewa’, Citra Ini yang Harus Dijaga

Pada ajang Mutual Fund Award 2022, PT Sucorinvest Asset Management berhasil memboyong penghargaan terbanyak, yakni 9 penghargaan, diikuti PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT Henan Putihrai Asset Management, dan PT Mandiri Manajemen Investasi yang masing-masing berhasil memperoleh empat penghargaan.

Selanjutnya PT Syailendra Capital, PT Insight Investments Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, dan PT Ashmore Asset Management Indonesia masing-masing mampu memperoleh tiga penghargaan.

Adapun peraih dua penghargaan dalam ajang ini antara lain PT Trimegah Asset Management, PT Samuel Aset Manajemen, PT Ciptadana Asset Management, PT Equity Sekuritas Indonesia, PT Sinarmas Asset Management, dan PT Schroder Investment Management Indonesia.

Kategori Penilaian

Untuk ikut diperingkat, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi produk reksa dana. Reksa dana yang diperingkat minimal berusia 2 tahun per 30 Desember 2021. Kategori produknya meliputi reksa dana jenis saham, campuran, pendapatan tetap, pasar uang, indeks, atau ETF (Exchange Traded Fund). Reksa dana tersebut juga harus dalam denominasi rupiah, dengan pengecualian untuk reksa dana pendapatan tetap. Bukan reksa dana syariah. Tidak membagikan dividen. Minimal memiliki dana kelolaan sebesar Rp 10 miliar per 30 Desember 2021.

Seluruh reksa dana tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis reksa dana saham, campuran, pendapatan tetap denominasi rupiah, pendapatan tetap denominasi US Dollar, dan reksa dana pasar uang. Reksa dana indeks dan ETF dikelompokkan dalam kategori saham atau pendapatan tetap sesuai dengan alokasi portofolio dominannya. Reksa dana Indeks dan ETF pasif dimasukkan pada kelompok tersendiri.

Baca juga: Perhatikan Lima Hal ini Sebelum Investasi di Reksa Dana

Periode penilaian, terdiri dari 4 kategori, yaitu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, serta 10 dan 15 tahun khusus untuk jenis reksa dana saham. Untuk kelas AUM, terdiri dari 4 kategori, yaitu Rp 10 miliar-Rp 100 miliar, Rp 100 miliar-Rp 500 miliar, Rp 500 miliar-Rp 1 triliun, serta di atas Rp 1 triliun. AUM dilihat berdasarkan posisi per akhir Desember 2020.

Apabila dalam satu kelompok terdapat kurang dari 5 reksa dana, maka akan digabungkan ke kelompok di atas atau di bawahnya. Kategori ini tidak berlaku bagi reksa dana jenis pendapatan tetap berdenominasi USD dan reksa dana jenis campuran.

Profil risiko (khusus untuk reksa dana jenis campuran), terdiri dari 3 kategori dibagi berdasarkan rata-rata bulanan alokasi portofolio pada saham selama periode penilaian, yaitu agresif, dengan rata-rata > 60%. Moderat, dengan rata-rata 41-60%. Konservatif, dengan rata-rata < 41%.

Editor : Jauhari Mahardhika ()

Sumber : Investor Daily

Pengembalian dana lindung nilai didasarkan pada pengembalian rata -rata tertimbang dari posisi stok panjang masing -masing dana yang diungkapkan dalam pengajuan 13F. Perhitungan kami tidak termasuk saham yang memiliki kapitalisasi pasar kurang dari $ 1 miliar. Jumlah posisi stok panjang ditunjukkan di bidang # saham di tabel peringkat. Dana lindung nilai yang memiliki kurang dari 5 saham tersebut dikeluarkan.

Pengembalian yang dihitung adalah proksi untuk pengembalian buku AS yang panjang dari masing -masing dana. Pengembalian ini mungkin berbeda secara signifikan dari pengembalian aktual masing-masing dana karena kami mengecualikan posisi mikro-cap, derivatif, kas, obligasi, dan posisi pribadi dari masing-masing dana. Kami juga berasumsi bahwa dana ini belum melakukan perubahan pada posisi mereka selama kuartal tersebut. Dana yang sering berdagang mungkin memiliki pengembalian yang sangat berbeda. Perhitungan ini bergantung pada harga saham dari Yahoo Finance yang mungkin tidak 100% akurat.

Dana lindung nilai apa yang memiliki pengembalian terbaik?

Apa dana lindung nilai paling sukses dalam sejarah?

Berapa tingkat pengembalian rata -rata dana lindung nilai?

Apa dana lindung nilai paling populer?